Dynamics 365 Sales Copilot : une révolution pour les équipes commerciales

Qu’est-ce que Copilot dans Dynamics 365 ?

Avant d’examiner les fonctionnalités Copilot intégrées à Dynamics 365 Sales, il est important de comprendre ce qu’est Copilot et le rôle qu’il joue au sein de Microsoft Dynamics 365.

Les Copilots sont des assistants basés sur l’intelligence artificielle qui aident les utilisateurs à gagner en productivité et à utiliser Dynamics 365 plus efficacement. Presque toutes les applications Dynamics 365 intègrent des fonctionnalités Copilot destinées à accompagner les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Dynamics 365 Sales dispose également de son propre Copilot, spécialement conçu pour aider les équipes commerciales et améliorer leur productivité.

Un avantage majeur est que ces fonctionnalités Copilot standard sont incluses sans coût supplémentaire dans la licence Dynamics 365 Sales Enterprise.

Dynamics 365 Sales Copilot : fonctionnalités et capacités

Le Copilot de Dynamics 365 Sales a accès à des données essentielles telles que :

• Comptes (Accounts)
• Prospects (Leads)
• Opportunités (Opportunities)

Grâce à cet accès, Copilot peut fournir des informations pertinentes et des résumés permettant aux commerciaux de travailler plus efficacement au quotidien.

Conversations interactives en langage naturel

L’un des principaux atouts de Dynamics 365 Sales Copilot est que les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel directement depuis l’application.

Sans quitter Dynamics 365, il est possible d’obtenir des informations sur :

• Des comptes clients spécifiques
• Les opportunités récentes
• Les pipelines commerciaux
• Les rapports
• Les résumés d’activités

Depuis l’interface Copilot, les utilisateurs peuvent accéder directement aux enregistrements concernés, analyser les pipelines ou demander davantage d’informations.

Les possibilités offertes sont nombreuses et permettent de travailler de manière plus rapide et plus intelligente.

Résumés personnalisés

Une fois Copilot activé, un résumé personnalisé est automatiquement affiché lorsqu’une opportunité, un compte ou un prospect est ouvert.

Ce résumé est généré à partir des données disponibles et constitue un excellent point de départ pour interagir avec Copilot.

Points clés des activités récentes

Copilot peut analyser les activités récentes et mettre en évidence les informations les plus importantes.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque de nombreux échanges ont eu lieu via différents canaux, tels que :

• E-mails
• Appels téléphoniques
• Réunions
• Notes

Vous pouvez ainsi rapidement comprendre la situation actuelle sans devoir parcourir manuellement l’ensemble des activités.

Recherche en ligne et recherche documentaire

Copilot ne se limite pas aux données présentes dans Dynamics 365 ; il peut également rechercher des informations externes.

Par exemple, Copilot peut :

• Rechercher des informations sur les clients en ligne
• Présenter des informations pertinentes sur une entreprise
• Parcourir des documents SharePoint
• Retrouver des informations sur les produits

Les recherches peuvent être effectuées dans différents types de documents :

• Fichiers PDF
• Présentations PowerPoint
• Documents Word
• Autres documents stockés dans SharePoint

Rédaction d’e-mails

Copilot aide les utilisateurs à rédiger des e-mails professionnels.

Il peut notamment :

• Générer des e-mails
• Adapter le ton du message
• Ajuster sa longueur
• Utiliser les données CRM existantes comme contexte

Copilot peut également exploiter les données Dataverse lors de la préparation d’offres commerciales ou de communications clients, sans nécessiter de changement d’application.

Informations issues de l’audit

Lorsque l’audit est activé pour les comptes, prospects et opportunités, Copilot peut également fournir des informations sur les modifications effectuées.

Par exemple :

• Qui a modifié un enregistrement ?
• Quelles modifications ont été effectuées récemment ?
• Quelles opportunités similaires ont été conclues avec succès ?
• Quelles offres ressemblent à l’opportunité actuelle ?

Ces informations aident les équipes commerciales à collaborer plus efficacement et à reproduire les stratégies gagnantes.

Activer Copilot en quelques clics

L’activation des fonctionnalités Copilot standard est simple.

Conditions requises :

• Disposer des droits d’administrateur dans Dynamics 365 Sales
• Posséder une licence Dynamics 365 Sales Enterprise

Étape 1
Accédez aux paramètres de Dynamics 365 Sales.

Étape 2
Ouvrez la section Paramètres Copilot.

Étape 3
Activez les fonctionnalités de base de Copilot.

Étape 4
Enregistrez les modifications pour rendre Copilot disponible aux utilisateurs.

Cette configuration rapide permet d’activer Copilot facilement, aussi bien pour les équipes internes que pour les clients.

Personnaliser davantage Copilot

Après avoir activé Copilot, il est possible de définir quelles informations seront affichées dans les résumés.

Cela permet d’offrir une expérience plus personnalisée aux utilisateurs.

Les administrateurs peuvent :

• Sélectionner les champs Dataverse à afficher
• Mettre en avant des informations métier pertinentes
• Adapter les résumés à des processus spécifiques

Les utilisateurs disposent ainsi toujours des informations les plus pertinentes.

Aller plus loin avec les agents IA

Avec l’arrivée des Microsoft AI Agents, Dynamics 365 Sales franchit une nouvelle étape.

Alors que Copilot aide principalement à obtenir des informations et des recommandations, les agents IA peuvent exécuter des actions de manière autonome.

Par exemple :

• Répondre automatiquement aux e-mails
• Créer des tâches
• Assurer le suivi des opportunités
• Envoyer des mises à jour
• Automatiser des processus métier

La mise en œuvre de ces fonctionnalités nécessite toutefois des développements complémentaires et des licences supplémentaires, notamment via :

• Power Automate
• Microsoft Copilot Studio

Les agents IA constituent donc un complément puissant aux fonctionnalités Copilot existantes.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Activez Copilot pour votre propre équipe

Vous êtes partenaire Microsoft et utilisez Dynamics 365 Sales ? Activez Copilot dès aujourd’hui afin d’optimiser vos processus internes et d’acquérir une expérience concrète de son utilisation.

Déployez Copilot chez vos clients

Une démarche efficace peut inclure :

1. Une session d’introduction d’une heure pour présenter les fonctionnalités de Copilot.
2. L’activation de Copilot en un seul clic.
3. Une formation d’une heure destinée aux utilisateurs finaux.

Cette approche favorise une adoption rapide et efficace de Copilot.

Conclusion

Dynamics 365 Sales Copilot aide les équipes commerciales à travailler plus efficacement, à obtenir rapidement des informations pertinentes et à consacrer davantage de temps aux échanges à forte valeur ajoutée avec leurs clients.

Grâce à ses fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées, les organisations peuvent optimiser leurs processus de vente sans coûts de licence supplémentaires.

Activez Dynamics 365 Sales Copilot dès aujourd’hui et découvrez comment l’IA peut améliorer vos résultats commerciaux.